RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La empresa AES Dominicana captó US$500 millones mediante una emisión internacional de bonos corporativos. La operación permitirá refinanciar obligaciones y respaldar el crecimiento de sus operaciones en República Dominicana.
El monto convierte la colocación en la mayor emisión de bonos corporativos de una empresa dominicana desde 2012. Además, los títulos tienen un plazo de siete años y una tasa de 7,75 %.
La operación recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales. Estos compradores procedieron de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Por lo tanto, la demanda alcanzó niveles superiores al monto ofrecido.
AES Dominicana recibe fuerte demanda internacional
La demanda superó los US$1,500 millones. Es decir, los inversionistas solicitaron aproximadamente tres veces el monto finalmente colocado.
Según AES Dominicana, el resultado refleja la confianza de los mercados internacionales en sus activos de generación eléctrica. Asimismo, la compañía destacó la importancia de sus operaciones para el sistema energético nacional.
Durante el proceso, el presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, resaltó el papel de los activos de generación de la empresa. También destacó su aporte al desarrollo económico de República Dominicana.
Por otro lado, el ejecutivo señaló la importancia de la terminal de importación de gas natural. Esta infraestructura ofrece soluciones a distintos clientes. Además, cuenta con capacidad para respaldar el crecimiento de la matriz de generación eléctrica del país.
Emisión amplía acceso de AES Dominicana al mercado
El director ejecutivo de Finanzas de AES Dominicana, Martín Navarro, valoró el respaldo recibido de inversionistas locales y regionales. Según explicó, ese apoyo fue clave para concretar la operación.
AES Dominicana tiene más de dos décadas de experiencia en los mercados internacionales de capital. Desde 2005, la empresa ha estructurado emisiones por más de US$1.000 millones.
Entre esas operaciones figura una colocación internacional de US$370 millones en 2016. Posteriormente, la compañía emitió US$300 millones en 2024. En esa ocasión, la demanda superó 4,3 veces el monto ofertado.
Ahora, los US$500 millones de la nueva emisión refuerzan la presencia de AES Dominicana en los mercados globales de deuda. En consecuencia, la empresa mantiene una trayectoria sostenida como emisor corporativo dominicano en los mercados internacionales.
