RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la República Dominicana ha completado la emisión de nuevos bonos soberanos, totalizando US$3,000 millones y RD$125,000 millones. Esta operación financiera refuerza la gestión de deuda del país y demuestra su compromiso con el manejo responsable de sus obligaciones financieras.
La emisión se desglosa en tres tramos:
- US$2,000 millones con una tasa de interés del 6.95% y vencimiento en 2037.
- US$1,000 millones con una tasa de interés del 7.15% y vencimiento en 2055.
- RD$125,000 millones con una tasa de interés del 10.50% y vencimiento en 2037.
Parte de los ingresos netos obtenidos se destinarán a la recompra de bonos existentes, como parte de una oferta condicionada al cierre exitoso de esta nueva emisión. En este contexto, la República Dominicana ha adquirido bonos por un total de US$2,453.7 millones, confirmando el éxito de la oferta de recompra en efectivo.
Los detalles de la recompra incluyen:
- Bonos globales al 6.87% con vencimiento en 2026: se adquirieron US$1,514.5 millones, quedando un saldo pendiente de US$272.6 millones.
- Bonos globales denominados en pesos al 9.75% con vencimiento en 2026: se aceptaron ofertas por RD$18,787.7 millones, con un saldo pendiente de RD$8,443.2 millones.
- Bonos locales denominados en dólares al 6.65% con vencimiento en diciembre de 2026: se adquirieron US$565.1 millones, dejando un saldo pendiente de US$34.8 millones.
La oferta de recompra, que expiró el 14 de febrero de 2025 a las 5:00 p.m. (hora de Nueva York), se llevó a cabo según los términos establecidos en el documento de oferta del 10 de febrero de 2025. La liquidación de los bonos ofertados y aceptados está programada para el lunes 24 de febrero de 2025, sujeta a posibles cambios. Los pagos se realizarán en dólares estadounidenses; en el caso de los bonos denominados en pesos, los montos se convertirán a una tasa de cambio de RD$62.12 por US$1.00.
La gestión de esta operación fue liderada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, mientras que Global Bondholder Services Corporation administró el proceso de recompra.
